光明获20亿银行贷款 以支持对澳Manassen收购

据外电报道相关银行消息人士透露目前已有三至四家银行加入光明食品(集团)3.15亿美元(约折合人民币20亿元)三年定期贷款案以支持该公司对澳洲食品公司Manassen Foods Australia Pty Led控股权的收购。另有几家银行仍在考虑之中或在今日给出答复。据了解澳新银行(澳盛银行)和澳洲国民银行为该联贷案的委托主办行和簿记管理人。

该贷款可进行承销贷款人为光明食品(澳洲)由光明食品自己提供担保。承诺提供5000万美元以上贷款的银行可以获得委托主办行的头衔以及包含所有费用在内210基点的价码。利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码170基点。

据了解光明集团在今年八月同意以逾5亿澳元的价格从澳洲私募公司CHAMP Private Equity收购Manassen Foods Australia的75%股权这相当于7.5至8倍的市率。Manassen是澳大利亚知名食品品牌运营商和代理商业务渠道横跨零售业务、餐饮服务、工业出口等领域旗下拥有和代理超过70个本地和国际知名食品零售品牌。光明食品集团董事长王宗南曾表示这是光明在海外的最大一笔投资光明食品还将致力于澳大利亚食品行业的长期投资。

有消息称光明食品打算帮助Manassen在3年内实现在香港单独上市。而对于光明食品来说在澳大利亚城区几乎每一家超市里都能看到玛纳森产品的身影其自有品牌产品包括奶酪、干果、饼干、橙汁、罐头食品等可与光明食品现有业务形成互补。相关行业人士称光明集团计划利用中国内地市场扩大Manassen的国际业务。光明食品一直希望通过海外收购提升其知名度以此来满足快速增长的国内市场。

背景

光明海外并购多次受挫

在收购Manassen之前有志于走国际化之路的光明食品集团一直在寻找合适的并购目标两年的时间光明踏遍了欧洲、美洲、澳洲然而光明国际化并购过程则是屡次受挫先后错失澳大利亚的食糖、美国的健安喜、英国的联合饼干、法国的酸奶。

2010年的1月光明食品竞购澳大利亚最大的原糖生产商西斯尔公司(下简称澳糖)其曾报价17.5亿澳元(约合人民币116.35亿元)且与澳糖公司所在地州政府就投资当地农业项目签署了谅解备忘录并对外宣布了这起并购若收购成功光明食品也将一举获得澳大利亚原糖产能的45%由此步入全球糖业前三强。然而形势突变7月5日澳糖公司突然宣布与新加坡丰益国际集团达成了协议。在竞购法国优诺时光明尽管聘用了荷兰合作银行等作为顾问17亿欧元(约合人民币156.25亿元)的报价也是最高但最后却被报价16亿欧元的美国通用磨坊击败。

原始链接http://news.chinaventure.com.cn/2/20111008/66225.shtml

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